FPと
診断士
概要
【プログラムの概要 （全案件共通）】
弊社の「中小企業診断士向け実務従事プログラム」では、各参加者が個別に、クライアントへの経営指導を行います。
（グループワークではありません）
経営指導の準備のためのセミナーや、経営指導の全体ファシリテートは、インストラクターが行います。
ご参加者様には、セミナーの内容や他診断士様とのディスカッション、クライアント情報等を踏まえて、クライアントビジネスに関する分析/調査に基づく診断・助言や、クライアントの課題を解決するための施策立案などを、行っていただきます。
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弊社プログラムにて扱う案件は、大きく３タイプに分類されます。
①実践タイプ
クライアントの悩みに寄り添い、具体的な支援を行う案件。
②王道タイプ
施策の提案などを行う、診断士試験とも関連性の強い案件。
③差別化対イプ
ニッチなテーマを学ぶ、診断士としての差別化にも繋がる案件。
【本案件の概要】
～本案件は「差別化タイプ」です～
診断士資格とシナジーの大きい、ファイナンシャルプランニング（FP)。
企業オーナーの支援に活かせる知識も、広くカバーしています。
本セミナーでは、中小企業向けのFPにフォーカスします。
FP知識も一部紹介しつつ、FPと診断士のシナジーを探し、FP視点も含めたクライアント支援を実施いただきます。
本案件のクライアントは、フリーランスの女性です。
複数事業の拡大を模索しております。
FP視点も含めた経営/事業支援や、資産運用などのFP的支援をお願い致します。
ご参加の皆様には、診断士・FPの幅広い領域から、ご興味のある分野をお選びいただき、ご提案いただきます。
（体験コース以外）
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弊社清水トラストは、脱サラや起業の相談実績も豊富です。
その辺りのTips等も、紹介していきたいと思います。
＜注意＞
＊本プログラムは、特定の金融商品や投資手法を推奨するものではありません。
案件の性質上、事例4関連トピック（株式投資やNISAなど）にも軽く触れますが、具体的な金融商品や投資手法を細かく解説することはございません。
ただし、ご参加者様からクライアントへの提案として、特定の金融商品などの推奨がある可能性はございます。
本セミナー内容を参考とした投資や金融商品の購入等で損害が発生した場合も、プログラム関係者（弊社・クライアント・インストラクター・参加者様・ご提案者様）は一切の責任を負いません。
対象者
【対象者】
・小規模企業に対するコンサルティングを体験してみたい方は、どなた様でもWelcomeです。
・案件参加にあたり、FP関連の事前知識は不要です。
・クライアント事業の財務データは受領しません。
財務関連の実務をご希望の方には、本プログラムはお勧めしません。
・FP資格保有者様のご参加も大歓迎です。
ただし、セミナー内にてFPの基礎知識を紹介するパートがございます点、予めご理解をいただけますと幸いでございます。
＜注意＞
＊本プログラムは、「FP知識セミナー」ではありません。
案件の性質上、FPの基礎知識について一部お話ししますが、知識や法令を網羅的/体系的にお伝えするセミナーではありません。
従って、FP知識の習得を目的とする方には、お勧めしません。
＊本プログラムは、「起業セミナー」ではありません。
案件の性質上、独立時のTipsなどについても一部お話ししますが、企業・独立ステップの詳細をお伝えするセミナーではありません。
従って、起業ノウハウの習得を目的とする方には、お勧めしません。
【セミナーのレベル感】
中小企業診断士試験で学んだ内容をベースとしております。
案件開始前の事前準備・事前学習などは不要です。
案件にて扱うトピックに関連した知識や実務経験をお持ちの方にとっては、物足りない部分もあるかと思いますので、予めご了承をお願い致します。
なお、FPの事前知識は不要です
本プログラムはあくまでも、中小企業診断士への経営相談となります。
日程
2024年10月１９日 開始 週末AMコース
【お申込み方法】
受付は終了しました。
＜抽選結果＞
●３次募集にてお申し込み頂いた方は、全員、当選となります。
●順次、下記メアドよりご連絡させて頂きます。
（迷惑メール対策をお願いします）
●９月３０日（月） を過ぎても、連絡メールが届かない方は、
大変お手数ですが、下記までお問い合わせ願います。
shimizu.trust.consulting@gmail.com
【プログラムスケジュール】
＊土日の実施となります、ご注意ください。
Day1: 10月19日（土）
Day2: 10月26日（土） ヒアリング
Day3: 11月9日（土）
予備日： 11月１６日（土）
Day4: 12月7日（土） 中間報告会
Day5: 12月14日（土）
予備日： 12月21日（土） 予備日 / 体験コース最終日
Day6A: 1月26日（日） 最終報告会（前半）
Day6B: 2月9日（日） 最終報告会（後半）
Day7: 2月16日（日） 補足ディスカッション
予備日: 2月23日（日） 予備日 / 他コース最終日
＜補足＞
●最終報告会は、Day6A（前半）、および、Day6B（後半）の両方に、 ご参加いただきます。
●参加できない日がある方も、プログラム参加が可能です。
必要な実務ポイントが取得できるよう、代替案を提示致します。（諸条件あり）
●予備日の設定がございます。
・予備日での実施確率は高くありませんが、可能な限り、日程確保をお願い致します。
・予備日の実施となった場合で、予備日に参加できない方も、目標実務ポイントの発行は、相談/調整可能です。
【開催コース＆期間】
●体験コース： ５～８実務ポイント
＊プログラム参加期間： 10月19日～12月21日 （Day５予備日まで）
＊「証明書」発行時期： 1月下旬
●分析コース： ９～１１実務ポイント
＊プログラム参加期間： 10月19日～2月23日
＊「証明書」発行時期： 3月中旬
●通常コース： １２～１５実務ポイント
＊プログラム参加期間： 10月19日～2月23日
＊「証明書」発行時期： 3月中旬
●特別参加長期コース： １６～２０ 実務ポイント
＊プログラム参加期間： 10月19日～2月23日
＊「証明書」発行時期： 3月中旬
＊リピーター様限定の格安コースです。
詳細はお問い合わせ下さい。
shimizu.trust.consulting@gmail.com
＜証明書＞
実務ポイントの発行に必要な書類、「診断実績証明書（様式19）」となります。
各コースの終了後に、クライアント捺印済みの書類を、ご参加者様に郵送いたします。
診断士の登録・更新には、その期限までに、本証明書（様式19）の提出が必要です。
ご参加予定の方は、「証明書（様式19）」の発行時期が、診断士の登録・更新に間に合うか否かを、必ず事前にご確認ください。
＊「診断実績証明書（様式19）」の早期発行は、クライアント捺印タイミングの関係で、対応致しかねますので、予めご了承願います。
